原料市场动荡加剧 行业发展拐点初现

为了准确掌握市场动向、为全年工作定好基调，新年伊始中国麻纺织行业协会就展开了密集的调研活动。我们先后走访了黑龙江、江苏、浙江等地区重点企业，了解行业形势及企业状况，并在江苏省宜兴市西渚镇、绍兴市召开了两个小型座谈会。西渚、绍兴两地是麻纺产业发展企业相对集中的地区，我们针对近期亚麻原料价格波动对后续市场的影响及全年市场形势的预判、大麻产品的研发及推动大麻产业发展的相关举措等多方面的议题展开专题讨论和座谈。现将近期调研活动中所掌握的情况及我们的建议做出总结和汇报。

一、调研情况汇总

1、亚麻原料供需矛盾加剧 市场预期普遍看好

去年秋季开始，欧洲亚麻种植及销售企业就开始宣称在扩大种植面积的情况下由于受到恶略天气的影响17年亚麻减产，亚麻的供应量低于近年来的平均水平。国内主要的亚麻纺纱企业的高管也都对欧洲亚麻产地进行了考察，对亚麻减产的既成事实有了认可。10月份开始，亚麻原料的价格开始“小步快跑”，到2017年底累计上涨了近20%。原料市场的波动以及行业整体对亚麻原料在17/18年度会出现“供不应求”的判断，带动了亚麻行业整体的热销，主要表现在：亚麻纱价格大幅度上涨，个别品种供不应求，原有的亚麻纱的库存已经基本消化完毕、国内亚麻纺纱企业原料的库存已处于低位水平、欧洲亚麻供应商开始“惜售”，现在是2个月一报价。这些现象的叠加，推动了亚麻价格的上涨，也加重了亚麻下游市场对价格上涨的期盼。春节前后是国内服装企业集中采购夏季服装面料的高峰时点，也是亚麻面料市场的销售旺季，今年初开始作为国内主要的亚麻成品面料销售市场的广州中大市场的亚麻染色布的价格平均上涨了2-3元/米，但是市场上很少有出货的客户，大家也都在“惜售”，期待进一步的价格上涨。

总体看，这一轮由于亚麻原料欠收引发的市场整体的“供不应求”，已经使我国的亚麻纺纱、织造、印染等行业基本走出了困境，产成品库存降到了最低点，企业的产品销售压力得到了充分的释放。但是随之而来的是原料的采购压力明显加大，不仅节后的开工率可能会受到影响，而且高品质原料稀缺与低等级原料“混等混级”也会造成亚麻纱线质量的波动，以致会影响亚麻市场回暖的进度和节奏。

2、大麻产业还需集体发力 市场潜力尚待挖掘

大麻产业是麻纺行业的“后起之秀”，近年来的发展势头强劲，特别是在总后勤部等方面的推动下，在行业内的关注度迅速提高。但从行业整体的规模看，目前大麻纤维的年产量只有4-5万吨，与每年进口亚麻的18万吨相比尚属“小众”。从大麻产品的开发生产来看，目前也多是停留在毛巾袜子内衣等，也尚未形成系列化服装家纺类别的产品，难以引导和推动大众消费。以至于形成了原料种植激情高涨，但市场宣传力度不够，市场认知度远低于亚麻，造成了头尾比例失调，头重脚轻现象十分严重。目前，大麻行业中专注于产品研发的机构和公司可谓是“凤毛麟角”，而倾力于市场开发和产品宣传的企业更是奇缺，更多的企业是把大麻作为一种产品宣传的工具而不是一类特定的产品来加以开发推广、是把大麻作为“添加剂”的对其主导产品的补充和“增亮”，这样也就难以达到对大麻产业快速发展、科学发展的目的。

从纤维特性与服用效果看，大麻与亚麻有很多相近相似的特点 ，在产品开发、市场推广等方面可以借鉴亚麻产品的做法和经验。随着人们消费观念的改变，亚麻制品已经迅速被消费者接受，大众对麻类产品的消费需求在增加，麻类产品的市场潜力很大，大麻产品的市场空间有待于全行业全产业链共同挖掘开发。

3、宜兴亚麻织造产业走上规范有序科学发展道路

宜兴的亚麻织造产业主要集中在西渚镇和太华镇，是在原有的丝绸发展转型发展起来，依托舜昌公司的带动，不断发展壮大。此次调研中，我们与当地的企业经过多种形式的测算与核实，基本摸清了宜兴市的亚麻织造产业的规模：目前存量产能约为6500台织机，其中主要是小剑杆织机为主，主要是生产幅宽在5750px以下的服装面料，转速一般在200转/分，部分企业有宽幅剑杆织机，幅宽可达9000px，机台规模约为10%。其中西渚镇的产能约为2000台、太华镇的产能为4500台，两个镇年产各类亚麻布、亚麻交织布等20000万米，约占全国同类产品总产量的60%以上，形成了非常有影响力的亚麻织造聚集区。

随着市场的发展与产业升级的推动，宜兴市亚麻织造产业也在寻求适合自身产业发展的路径。从调查走访中可以看到，该地区亚麻加工企业集中，对市场的敏感度很高。一些骨干企业中年富力强的二代开始接班并主管企业的日常管理工作，以全新的思维和视角谋划产业发展方向，同时大胆启用以青年为主的团队参与企业的生产管理、产品开发、经营销售等工作，为企业的运作注入活力的同时也带入了全新的科学的适应市场需求的经营理念和管理手段。在装备升级上，企业家也主动迎合市场变化适应市场的变化，尝试以国产新型带有电子送经、电子卷曲、电子选纬、多臂提花等多种自控功能的剑杆织机，淘汰原有的“小剑杆”，在提高生产效率的同时扩大了产品的适应范围、降低了用工水平也保证了产品的质量。

4、人民币加速升值 出口为主的企业面临很大压力

去年开始，人民币兑美元的汇率止跌回升，特别是到四季度，升值速度加快，年底接近突破6.30的关口。亚麻行业的特点属于“两头在外”，即原料全部依靠进口，亚麻纱布的70%以上出口，汇率风险对企业的经营影响极大。在原料供应商面前，我们没有“议价权”，全部要听命于欧洲卖家，去年下半年开始亚麻原料开始大幅涨价，直接增加了我国亚麻纺织企业的原料成本。而亚麻在国际市场又是以美元作为定价结算币种，在人民币兑美元出现大幅度波动时企业无法选择其他币种规避汇率风险。在亚麻纱布出口时，由于签订中远期订单，买家提前锁定了美元单价，在长达三个月到半年多交货-结算周期内，人民币大幅度升值不仅仅是冲抵了企业微薄的利润，给出口企业增加很大的经营压力。从走访的企业反映来看，汇率波动带来的损失要大于亚麻原料价格上涨的影响，个别企业在去年四季度加大了“去库存”力度后，出口量增加，结汇滞后。人民币升值后，潜在的汇兑损益尚未全部体现出来，存在着亏损的风险。

二、我们的建议与思考

1、逐渐降低对欧洲亚麻的依赖程度

组织主要的亚麻纤维进口企业，探讨、尝试进口白俄罗斯、乌克兰、埃及等国家的亚麻纤维，同时探索在我国的新疆地区扩大种植亚麻并开展亚麻纤维加工，逐步降低对欧洲（以法国比利时为主体）的亚麻的依赖程度。从而逐步达到稳定原料价格、避免原料价格大起大落带来的市场风险，为行业发展创造良好的市场环境。

2、推动大麻产业发展，扩大麻类产品消费

大麻产业是新兴产业，大麻纺织产业的发展需要整合各方优势共同推进。今年中国麻纺织行业协会的重点工作就是以宣传大麻推动大麻产业发展为主开展系列活动，包括第二届“孙吴汉麻论坛”、大麻系列标准的制定等项工作，同时还将联手下游的服装家纺等产业中的龙头企业开展产品-市场对接活动，让下游的产业更多地了解大麻使用大麻，也要让我们的企业更多地了解掌握终端消费市场的信息。

尝试以大麻替代亚麻，在增加大麻用量的同时也缓解对亚麻进口的依赖。

3、树立典型，推荐样板企业，引导产业科学发展

在新时期产业发展的大背景下，针对麻纺行业的特点，发现并树立企业发展的样板模式，为行业发展起好带头示范作用。摒弃固有的思维观念和企业管理模式，积极引入适合产业发展的管理理念、管理方法和管理手段，以适应产业高速发展的需要。

同时，要组织行业内的企业“跨出去”，去学习国内其他行业的具有产业优势、引领产业发展的先进企业参观学习座谈沟通交流，借鉴外部的样板，为麻纺织行业发展树立方向和参照标准。

4、运用市场手段，规避汇率风险

在亚麻原料价格上涨、亚麻产品内销份额难以在短期内增加、汇率波动风险较大的情况下，引导企业缩短订单的交付周期，避免签订长期的、固定价格的合同，及时结售汇，以积极的态度和做法降低汇率风险。

同时，也要引导出口型企业，转变经营理念创新经营书段，运用市场化、规范化的手段有效规避汇率风险，比如使用相对稳定币种签约、签订远期汇率、科学分析汇率走势做出较为准确汇率预判、运用合理的汇率波动防范手段有效化解汇率变化带给企业经营的困难。

总体看，这次春季调研中，企业对今年的行业发展形势更多地持乐观的态度，认为今年的形势要好于2016-2017年，特别是亚麻行业，大家认为2018年应该是整体走出谷底实现扭亏的一年。我们也相信：在全行业的共同努力下，麻纺产业将迎来一个良性发展的好时节。